楽一の候補選択内容を追加修正したい

候補一覧登録

楽一の入力項目の中に選択候補一覧から選んで入力を行う事が出来る機能があります。

例えば、在中名の一覧や担当者の一覧など、任意に設定が可能なので様々な種類があります。

今回はよくあるご質問で「候補一覧に新しい項目を追加したい」「間違って登録した項目を修正したい」にお答えして、追加修正の手順をご説明します。

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楽一の手書きペンボードがうまく反応しない時の調整画面

ペンボード位置合わせ

楽一には手書き感覚で文字入力ができるペンボートタイプがあります。

ペンボードの反応がズレてしまい、思ったように文字が入力できない事があります。

その時にはタッチの反応を調整する画面を試してみましょう。

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楽一で不要になった得意先や商品をマスタから削除する方法

楽一マスタ削除

楽一で得意先や商品のマスタが不要になった場合、取引データが存在する為すぐに削除する事はできません。

得意先、仕入先の場合は取引データが存在しない事、請求残高が残っていない事、元帳印刷が全て完了している事などを確認しましょう。

条件が整った上で以下の手順を行うと削除する事ができます。

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楽一の請求書発行業務は3ステップで簡単!

楽一の請求業務の流れは3ステップ
毎月定期の作業になるので、簡単に処理出来るようになっています。

得意先の親子請求形態に対応

納品書は支店宛てに発行し、売掛けは支店分も含めて本社に合算請求する親子関係のケースにも対応しています。

請求漏れや未請求を未然に防止

請求書を印刷する前に納品書の売上単価が0のデータを一覧表で確認でき、請求漏れを防ぎます。
担当者別に印刷することで得意先売掛残高のチェックとして使用することが可能です。

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電子保存閲覧機能で楽一の伝票データをキーワード検索する

過去に楽一で発行した帳票は、電子保存業務で検索し、閲覧することが出来ます。
※検索項目は、「伝票日付」や「得意先名」、「商品名」など伝票上に印字するよう設定されている全ての項目が対象です。

保存期間は最長6年間、検索結果のデータから複写しての新規伝票発行も行えます。

得意先からの過去の取引内容に関する問合せへのレスポンスが向上します。

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楽一で不要になった略号を削除して整理する方法

略号再生成

楽一はマスタを選択する際に検索用のキーワードとして略号を登録します。

詳細は過去記事楽一は得意先や商品をどうやって検索するの?を参照してください。

得意先・商品・DM発行先などの略号を訂正すると、訂正前の略号が残ったまま、中身が存在しない場合があります。中身の存在しない、不要な略号を削除するには、略号再生成を行います。

注意!略号再生成を実行すると、一度に得意先・仕入先・DM発行先・商品の全ての略号を再生成します。
注意!略号再生成を実行すると、略号の並び順が繰り上がります。略号を番号で覚えている場合などは、全ての番号がずれますので、略号再生成を実行しないで下さい。

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楽一ポータルのドキュメントバインダー機能を使ってみました

ドキュメントバインダー機能

ドキュメントバインダーとは
楽一ポータルサービスのオプションで利用できる文書データの共有・閲覧が行えるクラウドサービスです。
今回は実際に使って機能を体験してみました。
ポータルサービスに関しては過去のクラウドポータルサービスのご案内~安心してご利用頂く為に~記事で紹介しています。

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楽一で過去の単価履歴を一瞬で確認する方法

単価履歴検索

日々の納品書を入力していると、前回、前々回の単価を調べる事があると思います。

そんな時に以前の伝票を呼び出して確認していると時間がかかってしまいます。

そこで、楽一では過去の単価履歴を一瞬で確認できる方法があります。

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楽一は任意の締日で請求書を発行できる

楽一では通常、定期の請求締日に合わせた請求書発行を行いますが。

取引先様の都合等により、締日以外の任意の日付で締めを行い請求書を発行する事が可能です。

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